Base de conhecimento

Ação automática: RD Station
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 18/03/2020 11:07

Neste artigo mostramos como configurar o envio de leads do RD Station para o CRM PipeRun. Abaixo, segue o passo a passo para configurar uma ação automática para enviar leads do PipeRun para o RD Station.

 

1. No PipeRun, acesse o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes.

 

2. Na sequência, clique em Ações automáticas na coluna Ferramentas.

 

3. Na próxima tela, clique em + Adicionar ação.

 

4. Na próxima tela, dê um nome (título) para a ação automática e preencha os demais campos solicitados. No campo Ação a ser realizada, selecione a opção Enviar oportunidade para RD Station. Depois, clique em Próximo.

 

5. A seguir, é necessário autenticar o RD Station no PipeRun. Digite os dados necessários para fazer a integração com o RD Station e configure o envio dos dados como desejar. Observe que:

  • Os produtos serão enviados como tags para o RD Station;
  • Se a configuração 5 (Marcar oportunidade como ganha/perdida no RD Station) estiver habilitada, o status das oportunidades (Ganho/Perdido) será enviado automaticamente para o RD Station a cada conversão;
  • Se a configuração 5 (Marcar oportunidade como ganha/perdida no RD Station) estiver habilitada e o status da oportunidade for Ganho, o valor de negócio ou MMR será enviado para o RD Station, dependendo da configuração selecionada.

Por fim, clique em Autenticar com RD Station. 

 

ATENÇÃO: Ao marcar uma venda no RD Station, o lead deixará de ser uma oportunidade e passará a ser cliente. 

 

6. A seguir, caso você ainda não esteja logado no RD Station, será necessário fornecer login e senha. No exemplo abaixo, o usuário já está logado na plataforma. Clique em Continuar e em Conectar, na próxima tela. 

 

7. Realizada a autenticação, o sistema informará o usuário conforme imagem abaixo. 

7. Preencha as informações solicitadas e clique em Salvar

 

8. Feito isso, a ação automática para enviar leads do PipeRun para o RD Station foi criada com sucesso. 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

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