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Lista de Dados Customizados: Cadastro
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 17/03/2020 09:19

Você pode adicionar listas de dados customizados para empresas, pessoas ou oportunidades. Para isso, siga os passos a seguir. Para criar uma lista de dados, siga os passos a seguir:

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes

 

2. Na próxima tela, clique em Lista de dados customizados na coluna Dados de Contato

 

3. Na página de gerenciamento da Lista de Dados Customizados, na seção Cadastrar, preencha o nome da nova lista, selecione se ela será adicionada à oportunidadesempresas ou pessoas. Por fim,  clique em cadastrar.

 

4. Adicione os campos que irão compor a nova lista, preenchendo o nome do campo e seu respectivo tipo, após isso clique em Adicionar.

5. A nova lista está pronta para ser utilizada. No caso deste exemplo, ela pertence à oportunidades, então para utilizar a nova lista, vamos escolher uma oportunidade no pipeline, abrir sua página de visualização, clicar na aba Lista de Dados e selecionar a lista Despesas de Viagens.

 

6. Pronto, para adicionar novos registros dentro da lista, clique em Adicionar, preencha os campos e clique em Salvar.

 

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