Base de conhecimento

Campos customizados
1 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 16/03/2020 16:07

Além dos campos apresentados como padrão no PipeRun, é possível criar campos adicionais, também conhecidos como campos customizados. Os campos customizados são criados para atender necessidades específicas de um negócio. Eles permitem coletar e armazenar informações relevantes sobre oportunidades, empresas ou pessoas. A seguir, confira como gerenciar campos customizados na sua conta.

 

1. Na tela inicial do PipeRun, vá até o menu do usuário e clique na opção Ajustes, localizado no canto superior direito da tela. 

 

2. Na próxima tela, localize a seção Dados de Contatos e clique em Campos customizados.

 

3. Na página de gerenciamento é possível criar, modificar, excluir e visualizar campos.

 

DICA: Você pode criar quantos campos customizados desejar.

 

4. Como exemplo, vamos criar um campo chamado Data de locação. Ele será utilizado no artigo sobre configuração dos formulários customizados.

 

OBSERVAÇÃO: É possível criar uma lista de dados com campos personalizados, mantendo um histórico dos valores dos mesmos.

 

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