A disponibilidade do uso de fórmula em propostas tem como objetivo viabilizar que o valor de um produto, serviço ou MRR seja calculado como uma fórmula. Se você tem dúvidas sobre o que é uma fórmula ou quer entender como utilizar esta funcionalidade, clique aqui.

Como utilizar uma fórmula:

Para calcular o valor de um item adicionado a uma Proposta você pode usar uma fórmula. Suponha que você precisa fazer uma proposta de pintura predial para enviar a um cliente. E necessita saber o valor total de cada demão de tinta do prédio orçado. Para otimizar o seu tempo, você pode utilizar uma fórmula que será selecionada na hora da construção da proposta.

Neste exemplo, é necessário criar campos customizados contendo dados essenciais para o cálculo. Para saber como criar campos customizados, leia nosso tutorial.

1. O primeiro passo é criamos quatro campos. São eles:

• Valor da lata de tinta de 18 litros;
• Área do prédio em metros quadrados;
• Rendimento médio da lata de tinta;
• Valor da mão de obra por metro quadrado.

2. Agora que temos os campos necessários, criaremos um campo customizado do tipo fórmula ao qual daremos o nome de Valor da Demão. O resultado será obtido com a seguinte fórmula:

Valor da demão = ((A/B) x C) + (D x A)

Onde:

A = Área do Prédio em metros quadrados;
B = Rendimento Médio da lata de tinta por m²;
C = Valor da lata de tinta;
D = Valor da mão de obra por metro quadrado.

3. É possível visualizar a fórmula gerada na página de Campos Customizados:

4. Ao terminar de preencher todos campos que implicam no cálculo da fórmula, o resultado é calculado e exibido no campo valor da demão (camada de tinta) e estará pronto para ser utilizado na criação de uma proposta.

Na criação de uma proposta, na etapa itens, selecione o item que estará na proposta e clique em Adicionar Item.

5. Na visualização dos itens, no campo Valor Unitário, clique no botão Usar Fórmula no Valor:

6. Selecione a fórmula que foi criada e clique em Confirmar e o valor unitário do seu item será calculado automaticamente utilizando a fórmula:

IMPORTANTE: Se algum dado que implique na fórmula criada for alterado, será necessário editar a proposta e recalcular o valor unitário do item.

Exemplo: Se alterarmos o campo customizado valor da mão de obra trocando seu valor de R$ 9 para R$ 11, a fórmula do campo valor da demão (camada de tinta), recalculará automaticamente o valor dentro da oportunidade, observe:

7. Observe que dentro da proposta será necessário recalcular o valor, selecionando a fórmula novamente:

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.