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Como criar uma fórmula
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 16/03/2020 09:21

Esta funcionalidade permite ao usuário criar fórmulas dentro de campos personalizados para realizar cálculos de forma automática. Assim, é possível otimizar o tempo do usuário e auxiliar para obter resultados mais rápidos, conforme a necessidade.

 

E como criar uma fórmula?

As fórmulas estão diretamente ligadas a um campo personalizado, e poderão pertencer à Oportunidades, Pessoas ou Empresas.

 

1. Para criar uma fórmula, primeiro acesse o pipeline e, no avatar da conta, clique em Ajustes.

 

2. Depois, clique em Campos customizados, localizado na coluna Dados de contatos

 

3. Na próxima tela, clique em + Adicionar campo.

 

4. A seguir, preencha os campos solicitados. Dê um nome para o novo campo customizado, defina à quem pertencerá este campo e no tipo de campo selecione a opção Fórmula.

 

5. Observe que ao clicar na opção Fórmula, novos campos de preenchimento serão exibidos na tela. Neles você pode criar as regras que irão compor a nova fórmula.

 

Para exemplo, criaremos um campo customizado que será composto por uma fórmula para calcular o valor de comissão à receber baseado no valor da oportunidade.

 

6. No campo Formato, selecione se o resultado do cálculo da fórmula será Sem Formatação, Percentual (%) ou Financeiro (R$), defina o número de casas decimais e se serão permitidos números negativos. No caso do formato escolhido ser Financeiro, será necessário selecionar o tipo de Moeda (Euro, Dólar Americano ou Real Brasileiro).

 

Construção de uma Fórmula

7. Uma fórmula poderá ser composta por Variáveis ou Números, fazendo uso de um Operador ou Sinal de Ordem. Seguindo nosso exemplo, primeiro vamos adicionar a variável Valor, um Operador de Multiplicação e o Número 0,1 (para que o valor da comissão seja 10% em cima do valor do produto/serviço de uma oportunidade).

 

DICA: Sempre observe a Validação da Fórmula em tempo de criação e somente clique em salvar se estiver aparecendo Válido ao lado da visualização da fórmula (observe a imagem acima).

 

8. Clique em Salvar

 

9. Depois de criar o campo customizável será possível visualizar sua fórmula na página listagem dos campos customizáveis.

 

10. Para conferir se a nova fórmula está em funcionamento, (neste exemplo, criamos um campo customizável pertencente à Oportunidades), vá ao pipeline e selecione uma oportunidade. Nela será possível observar o novo campo e verificar se ele está exibindo o resultado que você deseja.

 

11. Observe que o valor da oportunidade está em R$ 1.500 e o novo campo Comissão apresenta automaticamente o resultado que corresponde a 10% do valor da oportunidade.

 

Agora, toda vez que for dado um novo valor para a oportunidade, o campo comissão será atualizado automaticamente.

 

DICA: As possibilidades de fórmulas que podem ser construídas são inúmeras. Analise cálculos que você precisa realizar, crie ou faça uso das variáveis existentes, explorando as infinitas possibilidades que essa funcionalidade permite, automatizando processos e demandas, até então manuais, que consomem tempo.

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

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