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Ações em massa: transferência de empresas e pessoas
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 13/03/2020 15:17

Para transferir os donos (responsáveis) de várias empresas ao mesmo tempo, você pode usar uma ação em massa. Veja como fazer:

 

1. Na tela inicial do PipeRun, selecione Empresas no menu localizado no lado esquerdo da tela (vertical).

 

2.  Você será direcionado para a Listagem das empresas. O próximo passo é selecionar as organizações (empresas) desejadas. Depois, clique em Transferir.

 

3. Selecione o novo dono (responsável) pelas empresas. Observe que, para a transferência de responsável, você deve selecionar um usuário para torná-lo responsável por todas as empresas selecionadas.

 

A seguir, observe o passo a passo para transferir pessoas (o procedimento é semelhante).

1. No pipeline da conta, selecione Pessoas no menu lateral esquerdo da tela. Você será redirecionado à Listagem das pessoas.

 

2. Depois, selecione as pessoas (contatos) que deseja transferir e clique no botão Transferir.

 

3. A seguir, selecione para quem você deseja passar os contatos (responsáveis) e confirme.

 

Pronto! Você transferiu empresas e pessoas com sucesso.

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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