Base de conhecimento

Relatórios
1 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 12/03/2020 16:45

O CRM PipeRun possui indicadores que possibilitam acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade dos usuários. Neste artigo você vai conhecer relatórios gerados pelo PipeRun sobre oportunidades ganhas, perdidas, abertas ou congeladas em um determinado período. Acompanhe o passo a passo.

 

1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Depois, clique em Relatório.

 

2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado. Observe que é possível selecionar uma etapa do funil, um usuário e um período. Depois, clique em Gerar relatório.

 

3. O PipeRun vai gerar relatórios mostrando o desempenho da empresa com as oportunidades de novos negócios, negócios ganhos ou perdidos, congelados e negócios em aberto. Ainda, você terá um relatório das atividades abertas (ligações, e-mails, reuniões, etc) e das atividades concluídas.

 

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