Base de conhecimento

Template de proposta
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 12/03/2020 10:58

No PipeRun é possível configurar templates de proposta. Dessa maneira, o usuário terá propostas comerciais com dados pré-carregados que servirão de base para serem desenvolvidas. Além de agilidade, a funcionalidade oferece mais eficiência nas suas vendas. O template de proposta personaliza e agiliza a criação de propostas para otimizar o tempo do usuário. Para configurar o template de proposta, siga o passo a passo abaixo.

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes.

 

2. A seguir, clique em Template de proposta, na coluna Templates.

 

3. Na próxima tela, clique em + Adicionar. O próximo passo é dar um nome ao seu template de proposta.

 

4. Depois, preencha com as informações necessárias para personalizar (customizar) a sua proposta. Você pode adicionar itens, configurar a forma de pagamento, aplicar descontos, sinalizar custo de frete e previsão de entrega, entre outros. Ao final, clique em Salvar.

 

5. Depois de configurar sua proposta, acesse uma oportunidade no pipeline e clique em Propostas.

 

6. O próximo passo é clicar em + Criar nova proposta. O sistema vai oferecer a possibilidade de criar uma nova proposta a partir de um template já cadastrado (conforme o passo 4).

 

7. Neste exemplo devemos clicar em Usar template. O PipeRun vai gerar uma proposta com as informações pré-cadastradas anteriormente.

 

8. Após alguns segundos, você será redirecionado para a proposta criada. 

 

9. O usuário poderá então gerar um documento em pdf com a proposta ou enviar gerar um link público para envio da proposta ao lead.

 

10. Todas as propostas geradas serão salvas dentro da oportunidade.

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

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