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Ação automática: Distribuição de leads por microrregião
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 11/03/2020 09:44

No CRM PipeRun, o usuário pode criar ações automáticas para distribuir leads por região ou microrregião. Dessa forma, é possível definir em qual etapa e de que funil vai ocorrer essa distribuição.

Através da ação automática, quando um lead "cair" em determinada etapa de um funil, ele será distribuído entre os vendedores que estiverem associados à região ou microrregião onde está inserido o contato da lead. É possível, por meio de uma configuração de conta, definir se a distribuição será baseada pela cidade ou pelo CEP do contato. Confira o passo a passo.

 

1. Acesse sua conta no PipeRun. Na tela inicial, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique nos dados da conta. 

 

2. Na próxima tela, clique em Configurações.

 

3. Role e página e clique em Microrregiões.

 

4. Depois, defina um critério para a criação de microrregiões: código de endereçamento postal (CEP) ou cidade. Para esse exemplo vamos escolher Cidade.

 

5. O próximo passo é voltar ao pipeline. No avatar da conta, clique em Ajustes (conforme o passo 1) e depois em Regiões e microrregiões, na coluna Dados de contato.

 

6. Na próxima tela, clique em + Adicionar região. Dê um nome para a região e, por fim, clique em Salvar.

 

Pronto! Você acaba de definir uma região para direcionar os leads que chegarem. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

 

 

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