Base de conhecimento

Como criar uma lista de distribuição e como configurar uma ação automática para ela
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 11/03/2020 09:19

A distribuição de leads no PipeRun CRM de Vendas é uma funcionalidade que possibilita ao usuário gestor da conta a organização e a entrada de novos leads. Ao mesmo tempo, esses leads já são atribuídos para os demais usuários da conta. E você não precisa adicionar seus consultores e gestores em uma equipe para receber os leads. Basta criar uma lista de distribuição.

Assim qualquer usuário do sistema que estiver nessa lista receberão os leads na distribuição, independente do seu escopo de acesso. Para criar uma lista de distribuição, e depois a ação automática para distribuir esta lista, segue abaixo como fazer: 

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes.

 

 2. Na sequência, na coluna Ferramentas, clique em Distribuição de leads para criar uma lista. Dica: nesse momento, já pense para qual funil, etapa e consultores essa lista irá servir. 

 

3. Na central de Distribuição de Leads, o usuário pode configurar listas de distribuição. Clique em + Adicionar.

 

4. Você irá criar listas de distribuição adicionando os usuários do sistema que devem receber esses leads. Exemplo:

 

5. Na próxima tela, dê um nome à lista e adicione os usuários que vão participar da mesma. Por fim, clique em Salvar.

 

DICA: Você pode criar quantas listas quiser e os integrantes de uma lista podem participar simultaneamente de outras. 

6. Na central de Distribuição de Leads estão as funções Editar, Desativar e Remover.

  • Editar: use para alterar o nome da lista ou para incluir/excluir integrantes.
  • Desativar: usando essa função em uma lista ela não deixará de funcionar, mas não será possível adicioná-la em outros locais.
  • Remover: a lista de distribuição será permanentemente removida.

 

 

7. Agora, configure a ação automática de distribuição de leads. Lembre-se de que a ação a ser realizada é a de ALTERAR OPORTUNIDADE para quando a oportunidade ENTRAR na etapa e mantenha status de ABERTA, pois ela está sendo adicionada ao funil e receberá um dono. Se preferir, confira como fazer a distribuição de leads por microrregiões a partir de uma ação automática.

 

8. Nesse ponto, esteja atento para selecionar a lista de distribuição que você criou. Não precisa selecionar nenhuma outra opção, pois essa é a automação para distribuir suas oportunidades. Segue exemplo:

 

Após concluir essa parte, você pode salvar e sua configuração está pronta para receber os donos. OBSERVAÇÃO: A lista distribui apenas de forma sequencial. Não há outras opções de distribuição. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte

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