Base de conhecimento

Como configurar tela de Cadastro de Oportunidade
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 10/03/2020 17:28

As oportunidades de venda geradas para um negócio precisam ser aproveitadas de maneira adequada e no momento certo. Desperdiçar chances não significa apenas perder dinheiro, mas também entregar novos clientes para a concorrência.

No PipeRun você pode configurar as oportunidades de acordo com as necessidades do seu negócio. Ainda, é possível ter uma tela de cadastro de oportunidade diferente para cada funil. Observe abaixo o formulário de oportunidade padrão e, logo após, um formulário configurado com campos customizados.

 

FORMULÁRIO PADRÃO:

 

FORMULÁRIO CUSTOMIZADO:

 

Siga os passos para configurar o formulário de oportunidades no PipeRun.

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajuste.

 

2. Depois, clique em Cadastro de oportunidade, na coluna Oportunidades.

 

3. Na tela Campos em cadastro de oportunidades, clique em + Nova configuração.

 

4. Na próxima tela, o usuário encontra uma pré-configuração própria do sistema. No entanto, ela pode ser alterada conforme a necessidade da empresa.

 

À esquerda da tela você encontrará dois campos: Selecione o funil e Campos disponíveis.

  • Selecione o funil: escolha em qual funil será aplicada a configuração.
  • Campos disponíveis: selecione quais campos (nativos ou customizados) você quer incluir na tela Cadastro de Oportunidades.

 

DICA: Campo nativo é aquele que já vem originalmente com o sistema. Enquanto campo customizado é aquele que foi personalizado pelo usuário.

 

5. Pesquise os campos que deseja incluir na oportunidade e arraste-os para a direita, inserindo-os na área de cadastro de oportunidade. Da mesma forma, caso deseje remover campos que não serão usados, posicione o mouse sobre o campo e arraste-o para a esquerda. Observe a imagem abaixo.

 

DICA: Para configurar um campo e torná-lo de preenchimento obrigatório, marque a caixa de seleção à esquerda do campo.

 

6. Após ajustar todos os campos que devem ou não aparecer na tela de cadastro de oportunidades, clique em Salvar para gravar as configurações desejadas para o funil selecionado.

 

Em  caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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