Base de conhecimento

Marcas de proposta
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 10/03/2020 14:34

As marcas de proposta são úteis para quem possui mais de uma empresa e faz vendas em nome delas. No CRM PipeRun, cada empresa será uma marca. Ao gerar uma proposta, o usuário poderá alterar a marca e, consequentemente, modificar os dados apresentados na proposta que será enviada. Dessa maneira, é possível gerenciar todas as propostas criadas, mesmo que elas pertençam a empresas diferentes. Confira o passo a passo para configurar as marcas de proposta no PipeRun.

 

1. Acesse sua conta. No canto superior direito, posicione o mouse sobre o avatar e clique em Ajustes.

 

2. Depois, clique em Configurações, localizado na coluna Conta.

 

3. Role a página até a seção Marcas e clique na opção Habilitar cadastro de marcas.

Peek 16-06-2020 10-29.gif

 

4. Agora, acesse o menu lateral esquerdo e clique em Empresas.

 

5. Selecione a empresa desejada que será marca de uma proposta. Isso significa que os dados desta empresa serão impressos na proposta, em substituição à empresa atual. A seguir, clique no botão Editar para acessar a tela de edição da empresa selecionada.

 

6. Na próxima tela, no campo Tipo de empresa, selecione Empresa própria, para informar ao sistema a empresa selecionada no passo anterior será uma marca de proposta. Clique em Salvar

 

7. Feito isso, a empresa que você selecionou no passo 5 está configurada como uma marca para a proposta. Volte ao pipeline, acesse uma oportunidade e clique na aba Propostas.

 

8. Escolha a proposta que deseja editar ou clique em Criar nova proposta.

 

9. O PipeRun vai perguntar se o usuário deseja usar um template já existente ou criar um novo.  Neste exemplo, vamos criar uma nova.

 

10. A proposta será criada e aparecerá na tela. Observe que no canto superior direito será possível ver o campo Alterar a marca. Neste campo, selecione a empresa que corresponde à marca desejada. Com isso, os dados da empresa na proposta em questão serão alterados.

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

  • Ao criar uma marca e adicionar produtos em uma proposta (da mesma), eles só estarão visíveis caso a marca seja selecionada pelo usuário. 
  • Caso um produto seja adicionado a uma marca e o usuário deseje utilizar o mesmo produto em mais de uma marca, é necessário adicionar esse produto novamente na outra marca. Ou seja: um produto para cada marca, pois só é possível selecionar uma marca por produto. 

 

Pronto! Você acaba de configurar a marca de uma proposta. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

Este artigo foi útil para você?
Últimos artigos visitados