Regiões e Microrregiões
5 min
Criado por Ana Bittencourt em 10/03/2020 09:42
Atualizado por Gabriel Branco em 30/07/2021 15:11


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CRM PipeRun é possível criar regiões e microrregiões que são atendidas pela sua empresa vinculando cidades, usuários e definindo líderes para cada uma delas. Essa funcionalidade, aliada com a funcionalidade de distribuição de leads por região ou microrregião, pode te dar agilidade, reduzindo seu tempo gasto com processos dentro do PipeRun.

 

A distribuição de leads automatiza a distribuição das oportunidades por região ou microrregião. Para isso, é necessário definir em qual etapa de funil e em qual funil a distribuição ocorrerá. Ficou confuso? Confira abaixo:

  1. Um lead (oportunidade) foi movido para uma etapa específica de um funil de vendas,
  2. Logo, esse lead será distribuído entre os vendedores que estiverem associados à região ou microrregião do contato da oportunidade. É possível, por meio de uma configuração de conta, definir se a distribuição será baseada pela cidade ou pelo CEP do contato. 

 

Confira abaixo o passo a passo para cadastrar regiões e microrregiões. Se você quer saber mais sobre a distribuição de leads por região ou microrregião, clique aqui.

 

COMO CADASTRAR REGIÕES:

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes e configurações.

 

2. Na próxima tela, clique em Regiões e microrregiões na coluna Dados de contato.

 

3. Depois, clique em + Adicionar região, dê um nome para a referida região e clique em Salvar. 

 

Pronto! Você acaba de cadastrar uma região. Para criar outras, basta repetir o procedimento. No PipeRun é possível cadastrar quantas regiões desejar.

DICA: Depois de criadas, cada região pode ser editada ou excluída conforme a necessidade, clicando nos botões localizados à direita da tela.

 

OBSERVAÇÃO: Ao clicar em Excluir uma região, o sistema pergunta se você deseja transferir pessoas, empresas ou usuários da região atual para uma nova região antes de removê-la. Depois de escolher entre Transferir ou Não transferir, basta clicar em confirmar.

 

COMO CADASTRAR MICRORREGIÕES:

As microrregiões fazem parte dos conjuntos que integram as regiões. Para cadastrar uma microrregião, o procedimento é semelhante ao cadastro de regiões. Confira:

1. Escolha uma região para inserir a microrregião. Depois, clique no botão Microrregiões, localizado à direita da tela.

 

2. Na próxima tela, clique em + Adicionar microrregião.

 

3. Preencha os campos conforme solicitado. Dê um nome para a microrregião (obrigatório), defina usuários e líderes da região. 

Por padrão, o campo de localização da microrregião vem como faixa de CEP. Porém, é possível alterar este campo para Cidade. Para alterar, vá em Editar dados da Conta > Configurações > Microrregiões > Critério para criação de microrregiões > Cidades.

DICA: Confira aqui a lista das faixas de CEP das regiões e estados brasileiros.

Depois de preencher os campos solicitados, clique em Salvar.

 

Pronto! Você acaba de cadastrar uma região. Para criar outras, basta repetir o procedimento. No PipeRun é possível cadastrar quantas regiões desejar.

DICA: Depois de cadastrar uma microrregião, o usuário pode editá-la ou excluí-la usando os botões específicos para este fim. Assim como acontece com as regiões, ao clicar em Excluir uma microrregião, o sistema pergunta se você deseja transferir pessoas, empresas ou usuários da região atual para uma nova região antes de removê-la.

Caso queira saber mais sobre a distribuição de leads por regiões ou microrregiões, clique aqui.

 Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.