Base de conhecimento

Regiões e Microrregiões
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 10/03/2020 09:42

No CRM PipeRun é possível gerenciar as regiões e microrregiões atendidas pela sua empresa vinculando cidades, usuários e definindo líderes para cada uma. Confira no passo a passo a seguir para cadastrar regiões e microrregiões.

 

COMO CADASTRAR REGIÕES:

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes.

 

2. Na próxima tela, clique em Regiões e microrregiões na coluna Dados de contato.

 

3. Depois, clique em + Adicionar região, dê um nome para a referida região e clique em Salvar. 

 

Pronto! Você acaba de cadastrar uma região. Para criar outras, basta repetir o procedimento. No PipeRun é possível cadastrar quantas regiões desejar.

DICA: Depois de criadas, cada região pode ser editada ou excluída conforme a necessidade, clicando nos botões localizados à direita da tela.

 

OBSERVAÇÃO: Ao clicar em Excluir uma região, o sistema pergunta se você deseja transferir pessoas, empresas ou usuários da região atual para uma nova região antes de removê-la. Depois de escolher entre Transferir ou Não transferir, basta clicar em confirmar.

 

COMO CADASTRAR MICRORREGIÕES:

As microrregiões integram as regiões. Para cadastrar uma microrregião, o procedimento é semelhante ao cadastro de regiões. Confira:

1. Escolha uma região para inserir a microrregião. Depois, clique no botão Microrregiões, localizado à direita da tela.

 

2. Na próxima tela, clique em + Adicionar microrregião.

 

3. Preencha os campos conforme solicitado, dê um nome para a microrregião, defina usuários e líderes. Depois de preencher os campos solicitados, clique em Salvar.

 

OBSERVAÇÃO: o sistema não permite que o mesmo líder seja configurado para mais de uma microrregião. Somente usuários podem estar vinculados a várias microrregiões. Essa particularidade pode impedir o funcionamento de uma ação automática, pois o mesmo líder não será atrelado a microrregiões diferentes. Ao tentar vincular o mesmo líder a mais de uma microrregião, o usuário verá a seguinte mensagem:

 

DISTRIBUIÇÃO DE LEADS POR CIDADE OU POR CEP DE CONTATO

No PipeRun, por uma configuração de conta, é possível definir se a distribuição de leads será baseada por cidade ou pelo CEP do contato. Para saber como configurar a conta, leia os passos desse artigo.

 

DICA: Depois de cadastrar uma microrregião, o usuário pode editá-la ou excluí-la usando os botões específicos para este fim. Assim como acontece com as regiões, ao clicar em Excluir uma microrregião, o sistema pergunta se você deseja transferir pessoas, empresas ou usuários da região atual para uma nova região antes de removê-la.

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

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