No CRM PipeRun é possível gerenciar as regiões e microrregiões atendidas pela sua empresa vinculando cidades, usuários e definindo líderes para cada uma. Confira no passo a passo a seguir para cadastrar regiões e microrregiões.
COMO CADASTRAR REGIÕES:
1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes.
2. Na próxima tela, clique em Regiões e microrregiões na coluna Dados de contato.
3. Depois, clique em + Adicionar região, dê um nome para a referida região e clique em Salvar.
Pronto! Você acaba de cadastrar uma região. Para criar outras, basta repetir o procedimento. No PipeRun é possível cadastrar quantas regiões desejar.
DICA: Depois de criadas, cada região pode ser editada ou excluída conforme a necessidade, clicando nos botões localizados à direita da tela.
OBSERVAÇÃO: Ao clicar em Excluir uma região, o sistema pergunta se você deseja transferir pessoas, empresas ou usuários da região atual para uma nova região antes de removê-la. Depois de escolher entre Transferir ou Não transferir, basta clicar em confirmar.
COMO CADASTRAR MICRORREGIÕES:
As microrregiões integram as regiões. Para cadastrar uma microrregião, o procedimento é semelhante ao cadastro de regiões. Confira:
1. Escolha uma região para inserir a microrregião. Depois, clique no botão Microrregiões, localizado à direita da tela.
2. Na próxima tela, clique em + Adicionar microrregião.
3. Preencha os campos conforme solicitado, dê um nome para a microrregião, defina usuários e líderes. Depois de preencher os campos solicitados, clique em Salvar.
OBSERVAÇÃO: o sistema não permite que o mesmo líder seja configurado para mais de uma microrregião. Somente usuários podem estar vinculados a várias microrregiões. Essa particularidade pode impedir o funcionamento de uma ação automática, pois o mesmo líder não será atrelado a microrregiões diferentes. Ao tentar vincular o mesmo líder a mais de uma microrregião, o usuário verá a seguinte mensagem:
DISTRIBUIÇÃO DE LEADS POR CIDADE OU POR CEP DE CONTATO
No PipeRun, por uma configuração de conta, é possível definir se a distribuição de leads será baseada por cidade ou pelo CEP do contato. Para saber como configurar a conta, leia os passos desse artigo.
DICA: Depois de cadastrar uma microrregião, o usuário pode editá-la ou excluí-la usando os botões específicos para este fim. Assim como acontece com as regiões, ao clicar em Excluir uma microrregião, o sistema pergunta se você deseja transferir pessoas, empresas ou usuários da região atual para uma nova região antes de removê-la.
Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.