Holding de Contas
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 05/03/2020 17:38

O PipeRun oferece ao usuário a possibilidade de gerenciar múltiplas contas usando um único login. Para isso, existe a função Holding, recomendada para quem tem mais de uma empresa ou então tem franquias e filiais onde os processos são diferentes da conta principal.

 Nesse caso, é possível que o usuário precise visualizar como estão as contas de outros segmentos (estas podem ser diferentes ou não). Estas contas também podem faturar separadamente da conta principal como se fosse uma empresa distinta. 1. Para acessar o Holding, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.

 

2. Depois, clique em Holding de contas, na coluna Contas.

 

3. Com o Holding de contas você pode selecionar a conta que deseja visualizar ou administrar essas contas.

 

 

4. Ainda, clicando em "+ Conta" é possível criar uma nova conta abaixo da conta principal ou vincular uma conta existente.

 

5. Caso seus parceiros tenham processos diferentes, faturamento próprio diferente do principal e não se encaixem na mesma forma de organização da conta principal. Nesse caso, a função holding é fundamental.

 

Algumas particularidades:

  • Nem todo usuário da conta principal pode editar dados na conta holding, somente visualizá-la;
  • Nenhum usuário da conta mãe pode alterar dados da conta holding. O usuário gestor da conta mãe pode apenas visualizar a conta holding. O usuário da conta principal só tem poderá visualizar os dados da conta holding, mas não poderá alterar nenhum dado;
  • Para alterar informações na conta holding, o usuário deve estar cadastrado com um e-mail diferente do e-mail da conta-mãe (principal);
  • A visualização ocorre da conta principal para as demais, nunca o contrário;
  • Para ter acesso à holding o usuário deve ter o plano Enterprise. No entanto, sua holding não precisa ser Enterprise, mas você poderá ter um plano de acordo com as necessidades da sua holding.

Para contratar um novo Enterprise para fazer utilização da holding, entre em contato com nosso setor Comercial pelo telefone (51) 4063-9793 ou pelo e-mail sales@crmpiperun.com Nossos consultores estão disponíveis para explicar o que é a conta holding, quais as vantagens, como funciona, para que serve e porque optar por ela.

 

E, em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

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