Base de conhecimento

Forecast
5 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 05/03/2020 17:07

O Forecast de vendas do CRM PipeRun faz uma previsão dos valores que a empresa tem a receber e se baseia nos dados informados nas propostas aprovadas, relacionadas às oportunidades.

 

Atenção!
1. Antes de tudo, para usar o Forecast, é necessário ter uma oportunidade de negócio e, nela, uma proposta aprovada.
2. É fundamental ter definido uma forma de pagamento e um produto/serviço para utilizar na proposta. Nesse artigo mostramos como configurar uma forma de pagamento.


Para utilizar a área de Forecast, sua empresa deve realizar a geração de propostas no PipeRun e receber as aprovações de clientes nestas propostas. Todas as informações vinculadas às propostas aprovadas como forma de pagamentos, valores, comissões, produtos, etc, automaticamente irão para a área de Forecast, possibilitando o acompanhamento financeiro das parcelas, definidas na forma de pagamento informado na proposta. Nessa área é também possível conferir datas de vencimento, bem como informar o recebimento de parcelas e comissões a pagar/pagas. Ainda é possível realizar integração para informar de forma automatizada os recebimentos das parcelas, seguindo a documentação da nossa API.

 

1. Caso já utilize nossa área de propostas e, caso tenha alguma proposta aceita com a forma de pagamento informada na proposta, basta acessar a área de Forecast no seu menu da lateral esquerda, conforme a imagem abaixo. 

 

2. Ao acessar a área, você irá visualizar a listagem de parcelas a receber, com detalhes da parcela como status do pagamento, número da parcela, data do vencimento e outros.

 

3. Perceba que a primeira coluna se chama Ações, onde você poderá informar os pagamentos de forma manual e para contas que utilizem comissionamento por dentro do PipeRun, ainda informar o pagamento de comissões aos consultores.

 

4. Você poderá informar de forma livre o pagamento, flexibilizando “combinados” de pagamento com o cliente (Por exemplo: O cliente informa que no próximo dia 5 vai pagar uma parte da parcela e, no dia 10, pagará o restante). O sistema irá controlar o saldo a receber da parcela e também do comissionamento.


OBSERVAÇÃO: Não é permitido editar um pagamento, portanto em caso de ajuste, você precisará remover a informação e cadastrá-la novamente.

 

Atenção! Caso você tenha habilitado a opção “Habilitar comissionamento”, dentro da área de configurações da conta, na sessão de propostas ao informar uma comissão, o sistema irá dar a baixa nas comissões devidas (calculadas de acordo com os dados informados na caixa de comissão, dentro da proposta, na forma de pagamento), possível de conferir na área de estatísticas do Forecast.

 

5. Na área de estatísticas do Forecast, você terá acesso aos Valores atrasados, liquidados e a vencer, no formato gráfico e tabela, agrupados por períodos (até 15 dias, até 30 dias, até 45 dias e até 60 dias).

 

6. Ainda nesta tela serão exibidas as Comissões atrasadas, liquidadas e a vencer (se estiver habilitado), e um indicador simples de propostas. Você pode ainda tem o recurso de filtrar os dados exibidos na listagem e nos gráficos. Para isso, clique em Mostrar filtro, localizado no canto superior direito da sua tela de Forecast.

 

7. Basta selecionar os filtros desejados e clicar em Filtrar. Veja que é possível também realizar uma exportação dos valores da tabela com os filtros aplicados, utilizando o botão Exportar, no canto inferior direito da tela.

 

 

8. Esse procedimento poderá levar alguns minutos, de acordo com o volume de dados selecionados pelo filtro para a exportação. Ao finalizar a ação, seu navegador irá mostrar o arquivo recebido com o nome de forecast.xls.

 

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender o funcionamento desta área. Caso você ainda tenha ficado com dúvidas, fique à vontade para abrir um chamado que ajudaremos você.

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