Base de conhecimento

1. Criação de usuários
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 05/03/2020 15:34

No CRM PipeRun é possível adicionar quantos usuários quiser em uma mesma conta. Uma mesma conta pode ter infinitos gestores e infinitos consultores. Porém, cada novo usuário adicional ao plano contratado será cobrado na próxima fatura. Mas não se preocupe, a plataforma avisa sobre esse procedimento, por e-mail. O processo para cadastrar novos usuários é bastante simples. Siga os passos abaixo.

 

1. Na página inicial do PipeRun, acesse o avatar no canto superior direito e clique em Ajustes.

 

2. Na página de Ajustes e configurações da conta, clique em Usuários na coluna Conta.

 

3. Na tela seguinte é possível visualizar os usuários já castrados no sistema (se houver), clique em + Adicionar usuário.

 

4. Preencha com o nome do usuário, o e-mail corporativo e defina o nível de permissão, ou seja, se ele terá funções de consultor ou gestor da conta.  

 

5. Nesta demonstração, vamos criar um usuário com nível de permissão Consultor. Ao clicar em Salvar, o sistema vai disparar um e-mail para o novo usuário cadastrado para que ele possa validar as informações e, assim, acessar o PipeRun.

 

6. Com o novo usuário cadastrado, é hora de confirmar as informações enviadas por e-mail. 

 

7. O novo usuário cadastrado deverá acessar seu correio eletrônico, localizar o e-mail automático enviado pelo PipeRun e clicar em Confirmar e-mail para validar as informações da conta. 

 

8. Ao clicar em Confirmar e-mail o usuário será redirecionado ao CRM PipeRun, onde deverá criar uma nova senha para acessar a plataforma. Pronto! Usuário cadastrado com sucesso. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.  

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