Base de conhecimento

Criação e edição de metas
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 04/03/2020 09:49

Dentro do PipeRun é possível criar as metas necessárias da sua empresa e possibilitar a visualização das mesmas depois de encerradas.

 

1. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sobre o botão "Dashboard", localizado na barra lateral esquerda, e clique em "Metas".

 

2. Na próxima tela, clique em "Criar Meta".

 

3. Logo teremos a seguinte interface:

 

Nela podemos escolher as seguintes opções:

Título: escolhemos o nome da Meta (obrigatório); 
Data de Vigência: data inicial e final (obrigatório); 
Tipo de Meta: categoria que a meta se adequá (obrigatório); 
Funil: dentro de qual funil a meta será criada (opcional); 
Etapa: qual etapa do funil a meta pertence (opcional); 
Microrregião: qual a microrregião vigente (opcional); 
Campo Customizado: campo que pode ser escolhido pelo usuário (opcional).

4. No campo "Selecione a meta para cada usuário", é necessário definir metas específicas para determinados usuários da conta. Para isso, escolha o usuário e determine a meta pessoal. É possível incluir quantas metas desejar, clicando no botão "Adicionar". Para excluir uma meta, clique no botão "X".

 

5. No campo "Observação" podemos escrever detalhes sobre as metas. Quando estiver tudo pronto, clique em "Salvar".

 

6. Para visualizar as metas encerradas, clique em "Metas Encerradas" no menu inicial de Metas.

 

7. Na tela de metas encerradas são apresentados os resultados obtidos (positivos ou negativos). Acessando o ícone da engrenagem (no canto superior direito) é possível editar ou apagar as metas.

 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.

 

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