Base de conhecimento

Como configurar o pipeline
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 03/03/2020 17:38

O pipeline do CRM PipeRun mostra mais do que você gostaria? Saiba que é muito fácil configurá-lo para visualizar apenas as informações importantes para você em cada card. Siga as dicas:

 

1. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sobre o avatar do usuário, localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes.

 

2. Na próxima tela, vá até a coluna Conta e clique em Configurações

 

3. Depois, role a tela e clique em Oportunidade: Cards do Pipeline para ter acesso a diversas configurações de visualização.

 

Conheça as configurações disponíveis para o Card e visualizações do Pipeline:

 

Selecione o tamanho dos cards de oportunidade: É possível escolher três tamanhos (grande, pequeno e padrão), influenciando no espaço que a cada um vai ocupar na tela.
Ordenação das oportunidades: Escolha em qual ordem as oportunidades serão exibidas no funil. É possível escolher entre diversos fatores de ordenação, ascendentes (ASC) e descendentes (DESC).
Exibir pessoa no card: Exibe ou não o contato da oportunidade.
Exibir empresa no card: Exibe ou não a empresa da oportunidade.
Exibir valor P&S no card: Exibe ou não o valor de produtos e/ou serviços da oportunidade.
Exibir valor MRR no card: Exibe ou não o valor de mensalidade e/ou receita recorrente da oportunidade.
Exibir atividades no card: Exibe ou não atividades programadas para a oportunidade.
Exibir e-mails no card: Exibe ou não e-mails recebidos da oportunidade.
Exibir origem no card: Exibe ou não a origem da negociação da oportunidade.
Exibir título no card: Exibe ou não o nome da oportunidade.
Exibir data de previsão de fechamento no card: Exibe ou não a data de previsão de fechamento da oportunidade.
Exibir dias de estagnação no card: Exibe ou não o tempo de estagnação da oportunidade.
Exibir data de cadastro da oportunidade: Exibe ou não a data de cadastro da oportunidade da oportunidade. Card amarelo para oportunidades sem atividades: Amarela ou não a oportunidade sem atividades.
Exibir data de cadastro de último contato: Exibe ou não a data de cadastro do último contato na oportunidade.

 

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