Base de conhecimento

Formas de pagamento
1 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 03/03/2020 15:49

No CRM PipeRun é possível cadastrar e gerenciar formas de pagamento para descomplicar os processos financeiros da sua empresa. Acompanhe no passo a passo como fazer.

 

1. No pipeline, clique em Ajustes para abrir a tela de ajustes e configurações da conta. 

 

2. Na coluna Propostas, clique em Formas de Pagamento

 

3. Na próxima tela, clique em + Adicionar para cadastrar uma modalidade de pagamento.

 

 4. Cadastre a nova forma de pagamento preenchendo os campos solicitados (descrição, desconto, entrada, prazo para a primeira parcela, prazo para as parcelas restantes, número de parcelas, etc) e clique em Salvar. Neste exemplo, criamos a forma de pagamento denominada Parcelado

 

DICA: Os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios. Os outros são opcionais. Preencha as informações corretamente, pois esses dados serão utilizados na hora de montar a proposta para a oportunidade.

 

5. A forma de pagamento foi cadastrada com sucesso.

 

 

6. Na listagem de formas de pagamento estão as opções Editar e Excluir.

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

Este artigo foi útil para você?
Últimos artigos visitados