Base de conhecimento

Atividades: Cadastro
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 03/03/2020 09:48

Você deseja criar uma atividade no CRM PipeRun? Saiba que é possível fazer isso em oito locais diferentes. Veja a seguir:

 

1. NA PÁGINA DE ATIVIDADES:

Na tela inicial do PipeRun, clique em Atividades, localizado no menu lateral.

 

Na próxima tela, clique no botão + Adicionar, preencha os campos solicitados e clique em Salvar 

 

 

2. NA PÁGINA DE UMA OPORTUNIDADE:
No pipeline, clique sobre uma atividade e, depois, em na aba Atividades.

Em seguida clique no botão Criar Atividade.

Preencha os dados da nova atividade a ser criada como tipo (reunião, ligação, palestra), defina se ela é planejada ou está concluída, dê um nome, descreva o que vai acontecer, defina data, horário, tempo de duração, pessoas envolvidas, etc. Ao fim, clique em Salvar.

 

3. POR MEIO DAS AÇÕES AUTOMÁTICAS:
Na página de criação de uma Ação Automática, no campo Ação a ser realizada, selecione a opção Criar Atividade.

 

Preencha os demais campos, clique em Próximo, preencha os dados da nova atividade, clique novamente em Próximo e conclua o processo clicando em Concluir.

 

 

4. PELA AGENDA INTERNA:
No pipeline da conta, clique no botão Agenda, localizado na barra lateral esquerda. 

 

Na página de visualização da Agenda Interna, clique em Adicionar.

 

Preencha as informações referentes à nova atividade e clique em Salvar.

 

5. POR MEIO DE UMA SOLICITAÇÃO DA AGENDA PÚBLICA:
No pipeline, clique no ícone do usuário, no canto superior direito e selecione Meus Dados.

 

Na próxima tela escolha a opção Agenda.

 

Observe que na tela do usuário é possível visualizar as Solicitações de Agendamento da Agenda Pública com as opções de aprovar ou reprovar o agendamento. Ao aprovar uma agenda, selecione o tipo de atividade (reunião, ligação ou palestra) e, por fim, clique em Confirmar

 

 

 

6. PELO APLICATIVO (ANDROID OU iOS):
Para cadastrar uma nova atividade pelo aplicativo, toque em Adicionar, preencha os dados e toque em Salvar.

 

 

7. ATRAVÉS DA API:
Para criar uma atividade utilizando a API clique neste link.

 

8. ATRAVÉS DA EXTENSÃO LINKEDIN
No Linkedin, acesse o perfil do contato que deseja, clique no botão PipeRun e cadastre a nova atividade.

 

 

SAIBA MAIS

Como editar uma atividade?
Como excluir uma atividade?
Como listar uma atividade?

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.

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