Base de conhecimento

Formulários customizados
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 02/03/2020 17:10

Às vezes é necessário coletar outras informações além daquelas armazenadas pelo PipeRun como padrão. Nesses casos, o usuário pode criar um campo customizado

Em casos onde você deseja criar agrupamentos de campos, existe a possibilidade de combinar campos e disponibilizá-los em formulários customizadosAlém disso, é possível definir em quais funis os formulários customizados serão exibidos. Ainda, você pode enviar um link público ao seu lead para acesso/preenchimento do formulário customizado. Neste artigo você vai aprender como criar e configurar formulários customizados na sua conta no PipeRun. Acompanhe o passo a passo. 

1. Na tela inicial do PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Depois, clique em Ajustes

2. Na central de Ajustes e configurações da conta e clique em Formulários Customizados na coluna Dados de Contato.

3. Ao abrir a tela Formulários, clique no botão + Adicionar formulário. Você pode criar formulários para Oportunidades, Pessoas ou Empresas. Neste exemplo, vamos criar um formulário de pessoas.

4. Preencha a próxima janela com o nome do formulário a ser criado, escolha Pessoas e adicione em qual tipo de atividade (no app) ele será exibido. Por fim, clique em Salvar

5. O próximo passo é configurar o formulário adicionando os campos customizados de acordo com a necessidade do usuário.

DICA: Observe que os campos marcados em laranja são campos nativos do PipeRun, ou seja, são padrões do sistema. Já os campos em cinza são aqueles criados pelo usuário.

6. Depois de criar um formulário customizado você pode editar/renomear o formulário (ícone do lápis) ou então, excluí-lo (ícone da lixeira). 

Pronto! Um novo formulário foi criado. Para criar formulários de oportunidades ou empresas, o procedimento é o mesmo. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte

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