Base de conhecimento

Configurações de Funil
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 02/03/2020 15:58

Depois de cadastrar um funil, é necessário definir as etapas que ele terá para organizar o fluxo da sua empresa. Neste artigo mostramos o passo a passo para gerenciar os funis, adicionar, editar, duplicar e editar etapas.

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o ícone do usuário, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajuste".

 

 

2. Você será direcionado para a tela de ajustes e configurações do PipeRun. Clique em Funis e etapas de funil na coluna Oportunidades. 

 

3. Na tela Funis e Etapas, escolha o funil que você deseja editar. Neste exemplo vamos configurar um Funil de Vendas. Para adicionar etapas, preencha o campo Nova Etapa e depois clique em + Adicionar para cadastrar. 

 

4. Observe que cada funil oferece as opções Duplicar funil, Editar funil e Remover funil (em destaque na imagem abaixo).  

 

  • Duplicar funil: selecione essa opção quando deseja "clonar" um funil mantendo as mesmas etapas, apenas com novo nome. Clique em Confirmar 

 

  • Editar funil: selecione esta opção para alterar as configurações de um funil (nome, visibilidade, tipo de funil, descrição, responsável pelo funil, ações automáticas e padrão para o funil). Depois de fazer as edições desejadas, clique em Salvar; 

  • Remover funil: esta funcionalidade permite excluir um funil. No entanto, a ação é irreversível e não poderá ser desfeita. Por isso, antes de remover um funil você deverá transferir as oportunidades contidas nele para outro funil. Para prosseguir com a exclusão, clique em Confirmar. 

 

Depois de cadastrar as etapas do funil, volte ao pipeline e confira o novo funil e suas etapas. Neste exemplo, configuramos o Funil de VendasEm caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.

 

 

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