Base de conhecimento

Módulo Pessoas
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 02/03/2020 14:10

No módulo Pessoas é possível realizar uma série de ações para organizar as informações: cadastrar, filtrar, buscar, editar, remover ou exportar uma planilha de pessoas.

A seguir você vai saber como fazer estas ações dentro do PipeRun.

 

NA PÁGINA PESSOAS:

Na tela inicial do PipeRun, clique em Pessoas na coluna lateral esquerda da página. 

 

2. Na próxima página, clique em + Pessoa. 

 

3. Na página Cadastrar pessoas, preencha os campos solicitados e depois, na parte inferior da página, clique em Salvar.  

 

4. Depois de salvar, você será redirecionado à listagem de pessoas. Nessa tela é possível realizar as seguintes ações (pela ordem, da esquerda para a direita):

  • Visualizar os dados de uma pessoa: ícone da lupa;
  • Editar os dados de uma pessoa: ícone do lápis;
  • Remover uma pessoa da listagem: ícone do x.

 

 

DICA: Procure sempre cadastrar pessoas com o máximo de informações possível. Elas serão úteis quando você estiver cadastrando uma atividade, uma pessoa ou uma oportunidade, por exemplo.

 

POR MEIO DE UMA OPORTUNIDADE:

 

Ao criar uma nova oportunidade no PipeRun você pode adicionar uma pessoa na mesma tela. Para isso, siga o passo a passo:

 

1. No pipeline (tela inicial do PipeRun), clique + Adicionar e depois preencha os campos solicitados. 

 

2. No campo Oportunidade > Pessoa de contato, selecione o nome da pessoa desejada. Observe que os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios.  

 

PELOS APLICATIVOS:

Android ou iOS

 

PELA API:

Para listar as atividades por meio da API, clique aqui.

 

PELO LINKEDIN:

Você também pode importar leads diretamente do LinkedIn. Para isso, acesse o perfil do contato que deseja, clique no botão PipeRun, preencha os campos e importe o contato.

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.

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