Base de conhecimento

Módulo Empresas
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 02/03/2020 10:02

No CRM PipeRun o usuário pode realizar uma série de ações relacionadas à empresas. É possível cadastrar, buscar, editar, remover ou exportar uma planilha de empresas. Você pode fazer isso em lugares diferentes dentro do PipeRun. Confira como cadastrar empresas:

 

POR MEIO DO MÓDULO EMPRESAS:

 

1. Na tela inicial do PipeRun (pipeline), clique em Empresas na barra lateral esquerda da tela.

 

2. Na próxima tela, clique em + Empresa.

 

3. Na próxima tela é possível cadastrar uma empresa. Preencha os dados solicitados: nome, razão social, CNPJ, CS responsável (Customer Success), entre outros. Depois clique em Salvar.

 

DICA: Ao inserir um CNPJ e clicar na lupa, o PipeRun responde com os dados disponíveis a respeito da empresa desejada. 

 

4. Depois de salvar, você será redirecionado à listagem de empresas. Nessa tela é possível realizar as seguintes ações (pela ordem, da esquerda para a direita):

  • Visualizar os dados de uma empresa: ícone da lupa;
  • Editar os dados de uma empresa: ícone do lápis;
  • Remover uma empresa da listagem: ícone do x.  

 

 

DICA: Procure sempre cadastrar empresas com o máximo de informações possível. Elas serão úteis quando você estiver cadastrando uma atividade, uma pessoa ou uma oportunidade, por exemplo.

 

POR MEIO DE UMA OPORTUNIDADE:

 

Ao criar uma nova oportunidade no PipeRun você pode adicionar uma empresa na mesma tela. Siga o passo a passo:

 

1. No pipeline, clique em + Adicionar.  

 

2. Depois, na tela Adicionar oportunidades, preencha os campos solicitados. Leve em conta que os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios. No campo Oportunidade > Empresa, escreva o nome da empresa e clique no botão Novo.

Em relação ao CNPJ, lembre-se que ao digitar um número e clicar ícone , o PipeRun retorna com as informações buscadas diretamente dos webservices da Receita. Depois de preencher os dados, clique em + Salvar.   

 

PELOS APLICATIVOS:

Android ou iOS

 

PELA API:

Para listar as atividades por meio da API, clique aqui.

 

PELO LINKEDIN:

Você também pode importar leads diretamente do LinkedIn. Para isso, acesse o perfil do contato que deseja, clique no botão PipeRun (botão vermelho), preencha os campos e importe o contato.

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

Este artigo foi útil para você?
Últimos artigos visitados