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Campos Customizados: Cadastro
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 27/02/2020 17:36

Para criar um campo customizado, siga o passo a passo a seguir. 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito e clique em Ajustes.

 

2. Na próxima página, vá até a coluna Dados de contato e clique em Campos customizados

 

3. Na tela Campos customizados, clique em + Adicionar campo

 

4. Adicione o campo customizado preenchendo os campos solicitados:

  • Nome (neste exemplo usamos "Número de funcionários");
  • Defina se o campo customizado pertence a oportunidades, pessoas ou empresas;
  • Defina o tipo de campo customizado (texto, única escolha, texto longo, múltipla escolha, entre outros);
  • Descrição do campo customizado (a visualização estará disponível em formulários públicos).

 

OBSERVAÇÃO: Os campos Nome e Pertence à são obrigatórios. Os demais são opcionais. 

 

 

5. Depois de preencher os dados solicitados, clique em Salvar.  O novo campo customizado vai aparecer na tela com as opções Editar e Remover

 

Confira abaixo as especificações dos campos e quais os tipos disponíveis:

 

  • Nome: é o nome do campo que você deseja criar. Este nome irá identificar o campo nos locais que seja disponibilizado para preenchimento.
  • Pertence à: entidade a qual o novo campo estará vinculado: empresa, pessoa ou oportunidade.
  • Tipo: é o tipo de dado que você deseja cadastrar. Eles podem ser:

 

Tipo
Regra
Texto Até 140 caracteres.
Texto Longo Tamanho de caracteres livres.
Número Apenas números.
Única escolha Várias opções selecionáveis com uma única escolha.
Múltipla escolha Várias opções selecionáveis com múltiplas escolhas.
Skype Chat Cadastre o usuário do skype do lead e ao clicar no usuário abrirá uma janela de chat do skype.
SkypeCall Cadastre o usuário do skype do lead e ao clicar no usuário abrirá uma janela de chamada do skype.
Cadastro de Link Apenas links, ao clicar abrirá o destino em uma nova aba do navegador.
Data Apenas data no formato (dd/mm/aaaa).
WhatsApp Permite registrar um número e ao clicar sobre o mesmo permite enviar uma mensagem por WhatsApp para o número registrado no campo.
Cidade|Única Escolha Permite escolher apenas uma cidade.

Fórmula

Permite criar uma fórmula para calcular automaticamente o valor do campo.
Saiba mais clicando aqui.

Numérico

 

Upload de arquivo

Este tipo de campo serve para que clientes possam enviar arquivos através de formulários públicos. É possível enviar até no máximo 10 arquivos em cada campo customizado deste tipo. Atenção: campos do tipo upload de arquivo podem pertencer somente às oportunidades.

 

OBSERVAÇÃO: Os campos customizados também podem ser inseridos em formulários de cadastro de novas oportunidades.

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.

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