Para criar um campo customizado, siga o passo a passo a seguir.
1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito e clique em Ajustes.
2. Na próxima página, vá até a coluna Dados de contato e clique em Campos customizados.
3. Na tela Campos customizados, clique em + Adicionar campo.
4. Adicione o campo customizado preenchendo os campos solicitados:
- Nome (neste exemplo usamos "Número de funcionários");
- Defina se o campo customizado pertence a oportunidades, pessoas ou empresas;
- Defina o tipo de campo customizado (texto, única escolha, texto longo, múltipla escolha, entre outros);
- Descrição do campo customizado (a visualização estará disponível em formulários públicos).
OBSERVAÇÃO: Os campos Nome e Pertence à são obrigatórios. Os demais são opcionais.
5. Depois de preencher os dados solicitados, clique em Salvar. O novo campo customizado vai aparecer na tela com as opções Editar e Remover.
Confira abaixo as especificações dos campos e quais os tipos disponíveis:
- Nome: é o nome do campo que você deseja criar. Este nome irá identificar o campo nos locais que seja disponibilizado para preenchimento.
- Pertence à: entidade a qual o novo campo estará vinculado: empresa, pessoa ou oportunidade.
- Tipo: é o tipo de dado que você deseja cadastrar. Eles podem ser:
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Tipo
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Regra
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| Texto | Até 140 caracteres. |
| Texto Longo | Tamanho de caracteres livres. |
| Número | Apenas números. |
| Única escolha | Várias opções selecionáveis com uma única escolha. |
| Múltipla escolha | Várias opções selecionáveis com múltiplas escolhas. |
| Skype Chat | Cadastre o usuário do skype do lead e ao clicar no usuário abrirá uma janela de chat do skype. |
| SkypeCall | Cadastre o usuário do skype do lead e ao clicar no usuário abrirá uma janela de chamada do skype. |
| Cadastro de Link | Apenas links, ao clicar abrirá o destino em uma nova aba do navegador. |
| Data | Apenas data no formato (dd/mm/aaaa). |
| Permite registrar um número e ao clicar sobre o mesmo permite enviar uma mensagem por WhatsApp para o número registrado no campo. | |
| Cidade|Única Escolha | Permite escolher apenas uma cidade. |
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Fórmula |
Permite criar uma fórmula para calcular automaticamente o valor do campo. |
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Numérico |
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Upload de arquivo |
Este tipo de campo serve para que clientes possam enviar arquivos através de formulários públicos. É possível enviar até no máximo 10 arquivos em cada campo customizado deste tipo. Atenção: campos do tipo upload de arquivo podem pertencer somente às oportunidades. |
OBSERVAÇÃO: Os campos customizados também podem ser inseridos em formulários de cadastro de novas oportunidades.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.