Base de conhecimento

Como configurar a cadência de funil de vendas
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 26/02/2020 17:50

A Cadência de Funil de Vendas permite movimentar automaticamente as oportunidades entre as etapas dos funis no PipeRun, depois de um determinado período.

Isso ajuda a administrar as oportunidades que passam muito tempo em uma determinada etapa, mantendo assim a cadência do funil. Aliado com as ações automáticas oferecidas pelo sistema, você pode automatizar a criação de novas atividades, o envio de e-mails, a mudança do dono da oportunidade, entre outras. Confira o passo a passo.

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes".   

 

2. Na coluna "Ferramentas" e clique em "Cadência de Funil".

 

3. Na próxima página é possível visualizar a lista de automações do funil. Para adicionar uma nova automação, clique em "+ Adicionar".

 

4. Na tela "Adicionar Cadência de Funil", basta selecionar as regras para trocar o lead de etapa no funil, como gatilho, data e horário, além da ordem de etapas para automação. Depois é só clicar no botão "Adicionar".

 

Pronto! A partir de agora as oportunidades serão movimentadas automaticamente nas etapas dos funis.

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.

 

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