Base de conhecimento

Como cadastrar modelo de proposta
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 26/02/2020 15:17

No PipeRun você pode personalizar modelos de proposta para enviar aos clientes. Por exemplo: caso você use um documento institucional padrão para apresentar produtos ou serviços, você pode gerar um PDF e anexar este documento à proposta que será enviada ao cliente.

É possível criar modelos de proposta a partir de documentos em pdf com uma ou mais páginas. Estes modelos poderão ser utilizados para gerar propostas (também em formato pdf) com uma apresentação mais elaborada e, consequentemente, mais profissional. Em cada modelo criado você poderá indicar onde estará posicionada a página da proposta no documento de apresentação. Dessa forma, seus orçamentos (por exemplo) ficarão mais profissionais, bonitos e bem apresentados. Confira o passo a passo.

 

1. No pipeline, acesse o avatar da conta e clique em Ajustes

 

2. Na coluna Modelos, clique em Modelo de proposta.

 

3. No topo da tela, clique em + Adicionar.

 

4. Abrirá a tela de cadastro do novo modelo de proposta. Preencha com o nome da proposta. Neste exemplo, vamos criar a proposta Apresentação de produto. Depois, clique em Confirmar.

 

5. Se você quiser incluir uma apresentação da sua empresa na proposta, clique em + Adicionar página.

 

6. Escolha o arquivo em PDF e clique em Confirmar.

 

Pronto, seu novo modelo de proposta está cadastrado, personalizado e pode ser enviado aos seus leads! Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte. Você também pode assistir nosso tutorial sobre cadastro de modelo de proposta, abaixo:

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