Cadastro e Configurações de funil
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 26/02/2020 10:49

O funil é uma ferramenta que dá suporte ao usuário e deve ser configurado de acordo com seu negócio, seu produto ou serviço.  Ele auxilia as equipes de vendas e marketing na condução de um cliente potencial durante a jornada de compra. O funil de vendas, por exemplo, é formado por um conjunto de etapas por onde o lead deve passar até concluir o processo de compra e, consequentemente, a satisfação da sua necessidade inicial.

No entanto, um funil de vendas não é um processo padronizado para atender as necessidades de todas as empresas. Afinal, cada negócio possui necessidades, processos e clientes diferentes. No CRM PipeRun é possível desenvolver funis específicos de acordo com a necessidade da sua empresa. Neste artigo mostramos o passo a passo para cadastrar um funil na sua conta, pois antes de inserir oportunidades no PipeRun, você precisa configurar o funil de vendas da sua empresa.

 

1. Acesse o PipeRun. Depois, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.

 

2. Na central Ajustes e configurações de conta, clique em Funis e etapas de funil, na coluna Oportunidades.

 

3. Na tela Funis e Etapas, clique no botão + Adicionar.

 

4. O próximo passo é preencher os campos solicitados para configurar o novo funil:

  • Dê um nome ao seu funil (por exemplo: Funil de Pós-Vendas);
  • Defina a visibilidade do funil (Público: visível para qualquer usuário; Privado: somente o responsável pelo funil pode vê-lo e Por usuário: somente usuários selecionados podem visualizá-lo);
  • Tipo de funil: informa qual a processo está ligado esse funil (por exemplo: vendas, pós-vendas, contratos, marketing, etc);
  • Descrição (opcional): caso deseje descrever o funil com mais informações;
  • Responsável pelo funil: é um dos usuários do PipeRun que administrar o funil;
  • Ações automáticas: mostra todas as automações que estão vinculadas ao funil (caso tenham sido configuradas).

Por fim, clique em Salvar

 

OBSERVAÇÃO: É importante selecionar corretamente o tipo de funil desejado, pois cada um tem uma especificidade. No funil de vendas, por exemplo, as oportunidades viram clientes de forma automática.

 

Pronto! Seu funil foi cadastrado com sucesso. Nele, temos as seguintes opções:

  •  Duplicar funil: use para criar uma cópia, caso a conta tenha muitos funis com o mesmo processo e você não quer criar manualmente novos funis. 
  • Editar funil: use para alterar informações do funil;
  • Remover: use para excluir o funil.

Após criar o funil, é necessário adicionar as etapas do processo de vendas. Confira o passo a passo neste link

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte,  ou faça o download do nosso guia completo Como fazer o funil de vendas?

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