No CRM PipeRun é possível gerenciar as origens e suborigens de suas oportunidades. Essa funcionalidade faz com que o usuário possa identificar os melhores canais de vendas ou até mesmo campanhas que geram oportunidade de negócio. Assim, ao iniciar um novo negócio, você poderá selecionar qual a origem ou suborigem dessa oportunidade. Acompanhe o passo a passo a seguir.
1. No pipeline da conta, clique em Ajustes para abrir o painel de configurações do PipeRun.
2. Depois, clique em Origem e suborigem na coluna Oportunidades.
3. Na próxima tela, clique no botão + Adicionar.
4. A seguir, na tela de cadastro de nova origem, abrirá a tela de cadastro de novas origens e suborigens para classificar suas oportunidades. Dê um nome para a origem (no exemplo: anúncio do Google). Esta informação será utilizada quando você cadastrar uma nova oportunidade. A descrição é opcional. Por fim, clique em Atualizar dados.
DICA: Para cadastrar uma suborigem o procedimento é o mesmo. No entanto, você somente vai conseguir cadastrar uma suborigem depois de cadastrar uma origem.
Pronto, sua nova origem está cadastrada! Confira na imagem abaixo o cadastro de uma suborigem vinculada à origem do nosso exemplo (Google). Preencha os campos solicitados e, por fim, clique em Atualizar dados.
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