Configuração: como cadastrar um compromisso em uma agenda pública
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Criado por: Ana Bittencourt em: 24/02/2020 12:03

O recurso da Agenda Pública é muito útil, pois oferece visualização rápida dos compromissos de cada integrante da equipe, como agendamento de reuniões e apresentações. Para usar a Agenda Pública, basta integrar a agenda do Google Calendar ou o Outlook Calendar com o CRM PipeRun.

OBSERVAÇÃO: Para utilizar e o obter o melhor desta funcionalidade, é preciso ter conta nos serviços do Google ou da Microsoft. Ao permitir a integração, o PipeRun terá acesso apenas ao calendário do Google ou ao calendário do Outlook.

 

Para cadastrar e configurar uma Agenda Pública, siga nosso passo a passo. Ao final deste artigo você encontra um tutorial em vídeo explicando como fazer agendamentos. Vamos começar?

1. No pipeline (tela inicial) clique no ícone do usuário, localizado no canto superior direito e selecione Meus Dados.

 

2. Na próxima tela clique em Agenda.

 

3. Você será direcionado para a tela abaixo. Nela existem as opções do Google Calendar e Outlook Calendar. Escolha de acordo com o provedor de e-mail que você usa. 

 

4. Definindo o Google Calendar você deve inserir seu login e senha.

 

5. Se seu provedor de e-mail for o Outlook Calendar, a tela será esta e você deverá inserir login e senha.

 

6. Para este artigo vamos escolher o Google Calendar (Porém, o procedimento para integrar o PipeRun com o Outlook Calendar é praticamente o mesmo). Você deverá conceder o acesso solicitado pelo Google clicando no botão Permitir

 

7. Pronto! A integração com o calendário está finalizada. Para remover a integração, basta clicar em Desvincular

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte. Para complementar este conteúdo, assista ao tutorial em vídeo abaixo.